Hướng dẫn · Bắt đầu
Tạo hồ sơ đầu tiên
Hồ sơ là vật chứa của mọi thứ còn lại: nguồn dữ liệu gắn vào hồ sơ, báo cáo lập từ hồ sơ. Bước này chỉ mất vài giây nhưng quyết định cách bạn tổ chức về sau.
2 phút đọc
#Các bước
- Mở Hồ sơ của tôi
Từ thanh điều hướng, hoặc từ menu tài khoản.
- Bấm tạo hồ sơ mới và đặt tên
Đặt tên theo chủ thể chứ không theo mục đích: “Nguyễn Văn A” bền hơn “Nộp thuế 2025”, vì một chủ thể sẽ cần nhiều báo cáo cho nhiều kỳ.
- Hồ sơ vừa tạo trở thành hồ sơ đang mở
Mọi nguồn bạn nạp sau đó rơi vào hồ sơ này. Muốn dùng nguồn cho hồ sơ khác thì thêm từ danh sách nguồn, không phải nạp lại.
#Khi nào cần nhiều hồ sơ
- Mỗi cá nhân hoặc pháp nhân một hồ sơ. Gộp hai người vào một hồ sơ sẽ làm báo cáo không còn nói được tiền của ai.
- Cùng một người nhưng nhiều kỳ thì vẫn một hồ sơ: kỳ là thuộc tính của báo cáo, không phải của hồ sơ.